Psykoanalytikeren Per Jørgensen får en dag en noget aparte analysand, Maria Andreasen. Hun er tilsyneladende blevet voldtaget, men påstår hårdnakket, at hun har været bortført af væsner fra det ydre rum.
Fra sine kolleger erfarer Per Jørgensen, at denne “vrangforestilling” åbenbart er uhyre udbredt. Han begynder at grave i sagen og befinder sig snart i en surrealistisk verden af aliens og mystiske eksperimenter, konspirationer og mænd i sort, indtil han endelig når frem til en forklaring, der er mere fantastisk, end nogen har forestillet sig.